Branchen profitieren von Nearshoring in Mexiko

Was ist Nearshoring?

Nearshoring bedeutet, dass Sie Ihren Geschäftsbetrieb über Landesgrenzen hinweg in ein anderes, nahe gelegenes Land mit relativ geringen zeitlichen und kulturellen Unterschieden verlagern. Dies, um kostengünstiger zu sein und Zeit zu sparen.

Der 2018 begonnene Handelskrieg zwischen den USA und China sowie die COVID-Pandemie, bei der viele Unternehmen neben hohen Seefrachtkosten auch unter logistischen Rückschlägen litten, veranlassten Unternehmen, ihren Produktionsstandort im Ausland zu überdenken.

Heutzutage wird davon ausgegangen, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine auch die Verfügbarkeit von Rohstoffen einschränkt, sodass Unternehmen überlegen mussten, Rohstoffe von anderen Lieferanten zu kaufen.

Daher hat Mexiko als Region für Nearshoring-Operationen einen Boom erlebt.

Nearshoring in Mexiko

Aufgrund der oben genannten und der verschiedenen Vorteile, die Mexiko zu bieten hat, darunter niedrige Arbeitskosten und Zugang zu qualifiziertem Personal, seine Freihandelsabkommen (FTA), die Nähe zu den USA und andere; Mexiko hat sich als attraktives Land für Unternehmen positioniert, die ihre Aktivitäten in unsere Region verlagern möchten.

Bis Ende 2022 gab das mexikanische Wirtschaftsministerium bekannt, dass mehr als 400 Unternehmen daran interessiert waren, sich in Mexiko niederzulassen.

Die wichtigsten Branchen, die von Nearshoring in Mexiko profitieren, sind:

Obwohl die Automobil- und Autoteileindustrie immer noch die Hauptquelle ausländischer Direktinvestitionen (FDI) sind, haben wir gesehen, wie die FDI-Quellen in den letzten Jahren in anderen Branchen wie der Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie sowie der Eisen- und Stahlindustrie zugenommen haben. Wie in der folgenden Grafik dargestellt:

FDI im verarbeitenden Gewerbe

Kumulierte Zahlen zwischen 2013-2017 und 2018-2022 (Millionen USD)

Quelle: Deloitte (2023), Nearshoring in Mexiko. Erhalten von https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/finance/articles/nearshoring-en-mexico-los-numeros-detras-del-relato.html

Übersicht einiger der Hauptindustrien, die vom Nearshoring profitieren nach Mexiko

• Automobilindustrie Branche

Wie in der Grafik unten gezeigt, ist die Automobil- und Autoteileindustrie die Hauptquelle von FDI, sie ist auch eine der bedeutendsten Industrien Mexikos, die 3.5 % des gesamten BIP Mexikos und 20 % des BIP des verarbeitenden Gewerbes ausmacht.

Daher war die Automobilindustrie stark von der Pandemie betroffen, Mexiko produziert jährlich über drei Millionen Autos und belegt damit den siebten Platz unter allen Pkw-Herstellern weltweit.

Laut AMIA (Mexikanische Vereinigung der Automobilindustrie) gibt es in Mexiko derzeit 22 Fahrzeugwerke, 10 Motorenwerke und 7 Getriebewerke mit einer installierten Kapazität von über 5 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. 90 % der produzierten Fahrzeuge werden exportiert. Außerdem ist es die 4^th größter Hersteller von Autoteilen.

Derzeit zieht Nearshoring Investitionen in der Automobilindustrie an, wobei der Schwerpunkt auf dem Segment der Elektrofahrzeuge liegt, da OEMs wie TESLA, BMW und andere ihre Investitionen in Mexiko in diesem Sektor ankündigen, Lieferanten dieser OEMs kommen ebenfalls nach Mexiko ihre Produktionsanlagen installieren.

Darüber hinaus verlagern Unternehmen aus Deutschland, Spanien, der Schweiz, den Vereinigten Staaten und Kanada ihre Aktivitäten von China nach Mexiko, um einen besseren Zugang zum US-Markt zu erhalten und den Prozess der Umstellung auf die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Mexiko zu beschleunigen.

• Luft- und Raumfahrtindustrie

Von der Herstellung von Komponenten, winzigen Teilen und Kabelbäumen bis hin zur Herstellung von Flugzeugzellen, Flugoberflächen, kleinen Drohnen sowie Flugsteuerungs- und Avionikbaugruppen hat Mexiko seine Fertigungskapazitäten für die Luft- und Raumfahrt ausgebaut.

Der Flugzeugsektor in Mexiko ist ebenfalls stark von internationalen Unternehmen geprägt. Nach Angaben des mexikanischen Verbands der Luft- und Raumfahrtindustrie (FEMIA) wuchs der mexikanische Luft- und Raumfahrtsektor von 100 Fertigungsunternehmen und -organisationen im Jahr 2004 auf über 370 im Jahr 2020.

Als 14. größter Luft- und Raumfahrtzulieferer weltweit werden etwa 80 % der Produktion der Luft- und Raumfahrtindustrie in Mexiko exportiert. Obwohl die Luft- und Raumfahrtindustrie stark von der Pandemie betroffen war, befindet sie sich in einer deutlichen Erholung. Der mexikanische Verband der Luft- und Raumfahrtindustrie FEMIA prognostiziert, dass bis Ende 2023 das Exportniveau von 9.6 Milliarden Dollar vor der Pandemie wieder erreicht sein wird.

Darüber hinaus fordern Luft- und Raumfahrtunternehmen in den USA und Kanada die Präsenz des Lieferanten in den nahe gelegenen Regionen, was aufgrund seiner Nähe eine große Chance für Mexiko darstellt, da es bereits über ein wichtiges Cluster in dieser Branche verfügt.

• Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie 

Die Elektronik- und Geräteindustrie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da sie in Bezug auf ausländische Direktinvestitionen und Exportpotenzial eine der am schnellsten wachsenden Branchen in Mexiko ist. Die Branche macht derzeit 5.3 % des BIP des verarbeitenden Gewerbes in Mexiko aus.

Folglich nach Daten MexikoIm Jahr 2022 belief sich der gesamte Handelsaustausch mit Elektro- und Elektronikgeräten auf 213,364 Millionen US-Dollar. Die wichtigsten Handelsziele sind: die Vereinigten Staaten (84,846 Mio. USD), Kanada (1,905 Mio. USD), China (1,579 Mio. USD), die Niederlande (785 Mio. USD) und Brasilien (584 Mio. USD). (Daten Mexiko, 2023)

Mexiko verfügt über eine vielfältige Dienstleistungsbranche für die Elektronikfertigung. Laut Mexikos nationalem statistischen Verzeichnis der Wirtschaftseinheiten (DENUE) gibt es in Mexiko mehr als 1,000 Unternehmen, die Computer- und Kommunikationsausrüstung, Komponenten und Zubehör für die Elektronik- und Geräteindustrie herstellen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zahl aufgrund der strategischen Lage Mexikos, der USMCA und der zusätzlichen Vorteile des Nearshoring nach Mexiko weiter steigen wird.

•  Medizinprodukte-Herstellungsindustrie

Derzeit ist Mexiko weltweit der achtgrößte Hersteller von Medizinprodukten und derzeit der größte Exporteur von Medizinprodukten in die Vereinigten Staaten.

Laut DENUE 2022 registrierte die Herstellung pharmazeutischer Produkte 925 Wirtschaftseinheiten. Die Staaten mit der höchsten Anzahl an Wirtschaftseinheiten waren:

· Mexiko-Stadt (249)

· Jalisco (158)

· Bundesstaat Mexiko (102).

Einige der führenden Medizingeräteunternehmen, die in Mexiko installiert sind, sind unter anderem: Becton Dickinson, Siemens, Johnson & Johnson, Philips, GE Medical Systems.

Insgesamt wird erwartet, dass der Markt für Medizinprodukte weiter wachsen wird a CAGR von 4.9% von 2023 bis 2028. Dies bietet wichtige Möglichkeiten für Unternehmen in diesem Sektor, die Marktanteile gewinnen wollen, was zu einer Zunahme der Zahl von Herstellern medizinischer Geräte führt, die nach Mexiko expandieren oder sich verlagern.

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